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VOTRE COACHING PATRIMONIAL

Une approche basée sur vos objectifs et la pédagogie financière

Conseiller patrimonial indépendant depuis plusieurs années, mon objectif prioritaire est de rendre accessible le conseil patrimonial à tous les particuliers.

Grâce à son programme de pédagogie financière, le cabinet offre ainsi à tous la possibilité :

  • De faire le point sur sa situation, sa sensibilité et ses objectifs grâce à un audit de 45 minutes.
  • De bénéficier d’une approche pédagogique pour y voir clair et prendre les bonnes décisions, avec des vidéos éducatives ou encore un portail personnel sur Internet.
  • De profiter des meilleurs conseils et d’un suivi personnalisé

Pour répondre aux objectifs de ses clients, le cabinet dispose de solutions patrimoniales exclusives et de partenaires privilégiés dans le domaine de l’assurance, des produits financiers, de l’immobilier et du financement lui permettant d’intervenir sur les thématiques suivantes :

  • Audit Patrimonial
  • Prévoyance
  • Retraite
  • Placements
  • Défiscalisation
  • Financement
  • Ingénierie Patrimoniale

Afin de parfaire son conseil et s’adapter à un environnement évolutif, le cabinet dispose également d’un centre de formation professionnelle.

Intéressé(e) pour devenir consultant(e) en investissement financier ?
Que vous soyez en recherche d’alternance, reconversion professionnelle ou simplement intéressé(e) par cette nouvelle activité, le cabinet se propose de vous former et de vous accompagner dans votre réussite au fil des années.

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Fiche Entreprise VOTRE COACHING PATRIMONIAL

Localisation

Côte d'Or (21)

Taille d'entreprise

TPE (moins de 10 salariés)

Secteur d'activité

Conseil investissement financier

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