Une approche basée sur vos objectifs et la pédagogie financière
Conseiller patrimonial indépendant depuis plusieurs années, mon objectif prioritaire est de rendre accessible le conseil patrimonial à tous les particuliers.
Grâce à son programme de pédagogie financière, le cabinet offre ainsi à tous la possibilité :
- De faire le point sur sa situation, sa sensibilité et ses objectifs grâce à un audit de 45 minutes.
- De bénéficier d’une approche pédagogique pour y voir clair et prendre les bonnes décisions, avec des vidéos éducatives ou encore un portail personnel sur Internet.
- De profiter des meilleurs conseils et d’un suivi personnalisé
Pour répondre aux objectifs de ses clients, le cabinet dispose de solutions patrimoniales exclusives et de partenaires privilégiés dans le domaine de l’assurance, des produits financiers, de l’immobilier et du financement lui permettant d’intervenir sur les thématiques suivantes :
- Audit Patrimonial
- Prévoyance
- Retraite
- Placements
- Défiscalisation
- Financement
- Ingénierie Patrimoniale
Afin de parfaire son conseil et s’adapter à un environnement évolutif, le cabinet dispose également d’un centre de formation professionnelle.
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