Camcha Dijon 3D

Dernières actus

Posté le 19 avril 2021

Metiway
🤜✔️ [Meti-tips] Rien de mieux qu’une citation inspirante pour commencer la semaine ! Il n’est jamais trop tard, lancez-vous ! 💪#metiway #MondayMood #lundicitation #but #reve #inspiration ... Voir plusVoir moins
Voir sur Facebook

Posté le 15 avril 2021

Metiway
📄✔️[Meti-actu] Les métiers qui recrutent le plus en CDI en 2021 ! Selon le journal web Capital, un certain nombre de métiers recrutent malgré l’arrêt du recrutement provoqué par la crise de la COVID-19. Voici le top 10 des métiers qui recrutent dressé par le groupe Synergie ! Découvrez l’article dans son intégralité 👉 urlz.fr/f7n8#metiway #capital #actu #journal #web #metiers #recrutement #CDI #COVID19 #2021 ... Voir plusVoir moins
Voir sur Facebook

Posté le 14 avril 2021

Metiway
🧏‍♂️❤️[Meti-share] Une vocation familiale ! Le métier de BOULANGER, un métier de PASSION ! 🥐👉 Découvrez le témoignage d’un jeune BOULANGER-PÂTISSIER.Ce jeune met en valeur son métier et sa passion en famille. Il s’est réorienté et a réussi ! Faites comme lui, vivez de votre passion et partagez-la sur Metiway.fr 💪 #metiway #metier #boulanger #boulangerie #patisserie #passion #vocation #entreprisefamiliale #reorientation #reussite ... Voir plusVoir moins
Voir sur Facebook

Posté le 12 avril 2021

Metiway
🤜✔️[Meti-tips] La DÉTERMINATION c’est notre mot d’ordre chez Metiway. Alors, commencez votre semaine avec détermination pour la terminer avec succès ! 😉#metiway #mondaymood #citationdujour #debutdesemaine #determination #succes ... Voir plusVoir moins
Voir sur Facebook

Posté le 8 avril 2021

Metiway
📢✨ [Meti-News] Metiway et Chefs-o-menu s’unissent pour mettre en valeur votre super métier ! Aidez-nous à recréer de l'attractivité et du sens à nos métiers de l'hôtellerie-restauration, méconnus, ou à revaloriser ! Vous êtes passionné par votre travail et avez envie de le 📣 sur tous les toits, mais dans sa réalité parfois très loin de ce qu'on vous montre à la 📺 ? Metiway.fr vous donne la parole 🎙️🖋️ ici 👉 www.metiway.fr et maintenant ! 🏁Merci Christine Lejour de votre soutien pour la mise en valeur de nos métiers ! ... Voir plusVoir moins
Voir sur Facebook

Le métier de Conseiller en gestion de patrimoine : être à l’écoute des objectifs de ses clients

La première activité du conseiller en gestion de patrimoine est d’être à l’écoute des objectifs de ses clients qui peuvent être :
– Préparer la retraite
– L’optimisation de son épargne
– Préparer les études des enfants
– La fiscalité
– La transmission
– L’acquisition d’une nouvelle résidence
– Obtenir des futurs revenus réguliers
– Préparer un projet nécessitant des fonds
– Etc.

En fonction des objectifs et des horizons d’investissement de ces derniers, le conseiller va devoir trouver les solutions les plus adaptées pour y répondre.

Lors de ce premier entretien, qui dure généralement entre 45min et 1h, le cabinet fera également le bilan des supports déjà mis en place afin de juger la pertinence de ces derniers dans leur stratégie patrimoniale globale.

Cette notion d’objectif est importante puisque le conseiller se doit d’avoir une approche objectif et non produit.

Commentaires

Inscrivez-vous pour pouvoir commenter !

Fiche métier vidéo Conseiller en gestion de patrimoine : être à l’écoute des objectifs de ses clients

Secteur d'activité

Conseil investissement financier

Localisation

Côte d'Or (21)

Salaire

Variable en fonction de votre investissement

Type de métier

Métier méconnu

D'autres fiches métier en vidéo