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Posté le 26 juillet 2021

Metiway
📢✨ [Meti-News] Super échanges avec les apprenants de l'organisme de formation CESAM ! 🤩Merci Yoann BONNEFOI et Tellese Tymar de nous avoir permis d'expliquer le concept Metiway devant ces jeunes qui pourront publier leur offre de candidat sur www.metiway.fr 🤝#metiway #CESAM #formationprofessionnelle #apprentissage #orientationprofessionnelle ... Voir plusVoir moins
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Posté le 26 juillet 2021

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✔️💡 [Meti-tips] Monday motivation ! Belle semaine à toutes et à tous.💙#metiway #mondaymood #LundiCitation #motivation ... Voir plusVoir moins
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Posté le 21 juillet 2021

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📢✨ [Meti-News] Nos rencontres Dynabuy ! Très belle soirée la semaine dernière pour présenter le concept Metiway avec Dynabuy et ses adhérents. Encore de belles rencontres avec des personnes dynamiques dans un bel esprit de partage. Merci à tous ainsi qu’à Remy Pecot pour ce moment d’échange et de partage.🤝#Metiway #Reseau #Entrepreneurs #Entreprise #Positivité #Dijon #Bourgogne ... Voir plusVoir moins
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Posté le 19 juillet 2021

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🎯👩‍🎓 [Meti-training] Accords Majeurs Coaching Formation à rejoint #Metiway ! Vous êtes un particulier à la recherche d’une formation professionnalisante en apprentissage dans les domaines suivants : 🔹 Ressources Humaines 🔹 Secrétariat 🔹 Insertion 🔹 Formation Découvrez la fiche centre de formation ainsi que toutes les offres de formation d’Accords Majeurs Coaching Formation sur 👉 urlz.fr/g7CQ#metiway #trainingcenter #training #formationpro ... Voir plusVoir moins
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Le métier de Conseiller en gestion de patrimoine : être à l’écoute des objectifs de ses clients

La première activité du conseiller en gestion de patrimoine est d’être à l’écoute des objectifs de ses clients qui peuvent être :
– Préparer la retraite
– L’optimisation de son épargne
– Préparer les études des enfants
– La fiscalité
– La transmission
– L’acquisition d’une nouvelle résidence
– Obtenir des futurs revenus réguliers
– Préparer un projet nécessitant des fonds
– Etc.

En fonction des objectifs et des horizons d’investissement de ces derniers, le conseiller va devoir trouver les solutions les plus adaptées pour y répondre.

Lors de ce premier entretien, qui dure généralement entre 45min et 1h, le cabinet fera également le bilan des supports déjà mis en place afin de juger la pertinence de ces derniers dans leur stratégie patrimoniale globale.

Cette notion d’objectif est importante puisque le conseiller se doit d’avoir une approche objectif et non produit.

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Fiche métier vidéo Conseiller en gestion de patrimoine : être à l’écoute des objectifs de ses clients

Secteur d'activité

Conseil investissement financier

Localisation

Côte d'Or (21)

Salaire

Variable en fonction de votre investissement

Type de métier

Métier méconnu

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